Trang chủ  »  Hướng dẫn sử dụng  »  Bắt đầu  »  Cấu hình phân hệ e-Invoice
▾

Cấu hình phân hệ e-Invoice

 

Trước khi sử dụng phân hệ hóa đơn này, bạn cần thiết lập một số tùy biến dữ liệu đại diện cho doanh nghiệp của bạn, như: Số hóa đơn, VAT, Logo doanh nghiệp được in trong hóa đơn, thông tin tài khoản thanh toán,…

 

Lưu ý: Phân hệ e-Invoice cần thông tin doanh nghiệp, như: tên doanh nghiệp, địa chỉ,...để xuất ra file PDF. Do đó, bạn cần đảm bảo thông tin doanh nghiệp đã được tùy biến chính xác. Xem thêm

 

Các bước thực hiện:

  1. Đăng nhập vào Excel CRM
  2. Vào thẻ Cấu hình
  3. Vào thẻ Hóa đơn

 

Cấu hình cho phân hệ e-Invoice

Chúng tôi chỉ mô tả một số thông số chính:
  1. Số hóa đơn kế tiếp: đây là số hóa đơn dùng để nhận diện khi xuất hóa đơn cho khách hàng. Khi khách hàng liên hệ, chỉ việc dùng số hóa đơn này để tìm lại. Mỗi khi xuất hóa đơn, số này sẽ tự động tăng lên một đơn vị.
  2. Hạn thanh toán: đây là kỳ hạn mà khách hàng cần phải thanh toán
  3. Chuẩn VAT (%): bạn có thể đặt về zero nếu doanh nghiệp của bạn đa phần là miễn thuế
  4. Luôn gởi bản sao hóa đơn tới email này: khi xuất hóa đơn cho khách hàng, bạn có thể gởi một bản sao tới email được định trước này. Bạn có thể nhập nhiều email và được ngăn cách với nhau bằng dấu ; 
  5. Hiện logo: nếu bạn muốn hiện logo của doanh nghiệp trong file hóa đơn PDF, bạn cần phải upload logo. Ngoài ra, bạn có thể chỉnh vị trị hiện logo trên PDF và bạn có thể chọn hiển thị hay không thông tin doanh nghiệp bên dưới mỗi trang trong PDF
  6. IBAN: Nếu doanh nghiệp giao dịch với khách nước ngoài, bạn nên cung cấp số tài khoản ngân hàng theo chuẩn quốc tế. Xem thêm tại wikipedia
  7. Tài khoản mặc định - Bán hàng: nếu bạn có sử dụng phân hệ e-Accounting thì khi xuất hóa đơn (bán hàng hay mua hàng) cho khách hàng, tổng tiền của hóa đơn sẽ được tự động chuyển sang hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

Cấu hình cho phân hệ e-Invoice

 

Nếu doanh nghiệp bạn cung cấp dịch vụ thuê bao, ví dụ: cung cấp dịch vụ truyền hình cable, ADSL hay web hosting,...thì hàng tháng đến hạn thanh toán, bạn cần biết khách hàng nào đến hạn để thực hiện việc thu tiền. Để quản lý việc này tốt hơn, bạn cần thiết lập số ngày mặc định cho thuê bao định kỳ

Cấu hình thuê bao định kỳ khi lập hóa đơn

Với cấu hình trên, mỗi khi bạn lập một hóa đơn, số ngày này sẽ tự động được điền vào để tạo tác vụ nhắc bạn tới kỳ thanh toán kế tiếp của khách hàng. Cụ thể trong ví dụ này: 30 ngày sau kể từ ngày lập hóa đơn hệ thống sẽ tự động nhắc bạn thu tiền khách hàng cho kỳ thanh toán kế tiếp