Tồng hợp và báo cáo nhanh thông tin tài chính
Hệ thống Excel CRM luôn xử lý tự động trong thời gian thực các thông tin nghiệp vụ kế toán phát sinh nhằm cung cấp kịp thời, chính xác thực trạng tài chính cũng như thực trạng sức khỏe của doanh nghiệp.
Các bước đầu tiên:
- Đăng nhập vào Excel CRM
- Vào thẻ Kế toán
Xem báo cáo tài chính & Bảng cân đối
Để xem báo cáo tài chính và Bảng cân đối, bạn vào thẻ Bảng cân đối. Nội dung được chia làm 2 cột: Bên trái là Báo cáo tài chính và Bên phải là Bảng cân đối. Các tài khoản được gom nhóm với nhau giúp bạn dễ quản lý và theo dõi.
Bạn có thể thực hiện một số thao tác sau:
- Chúng tôi hỗ trợ bạn xem chi tiết trong một khoảng thời gian cụ thể. Bạn chỉ cần chọn năm tài chính hay chọn một khoảng thời gian cần xem, click Cập nhật
- Bạn có thể in toàn bộ màn hình
- Bạn cũng có thể xuất toàn bộ ra Excel
- Bạn có thể xem chi tiết chứng từ của một tài khoản bằng cách click vào Số tiền của tài khoản tương ứng
Xem nhật ký bút toán
Excel CRM cho phép bạn xem lại tất cả các lần kết sổ theo thứ tự thời gian kết sổ. 
Thao tác:
- Vào thẻ Nhật ký bút toán
Ngoài ra, bạn có thể xem lại toàn bộ chứng từ của một nhật ký bút toán bằng cách click vào Mã nhật ký bút toán. Hơn nữa, bạn có thể sao chép toàn bộ chứng từ của một nhật ký bút toán vào thẻ Ghi sổ, sau đó bạn chỉ việc hiệu chỉnh dữ liệu cần thiết cho các chứng từ mới này cho phù hợp nhằm tiết kiệm thời gian nhập liệu.
