Các tính năng khác
Tìm và Trộn dữ liệu trùng lắp
Hỗ trợ trộn các dữ liệu trùng lắp với nhau nhằm làm "sạch" và chuẩn hóa dữ liệu cho doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác cho báo cáo.
Tổ chức phân loại dữ liệu bằng từ khóa theo mục đích cá nhân (Tags)
Tag là một sáng tạo đơn giản tuyệt vời để gom nhóm, phân loại các dữ liệu theo từ khóa mà nó có ý nghĩa đối với bạn. Tag không giống như trường tùy biến vì: Tag mang tính cá nhân không ảnh hưởng lên các người dùng khác trong cùng doanh nghiệp.Ví dụ: bạn muốn tổ chức các khách hàng của bạn theo vùng địa lý như: Hà Nội, HCM,v.v...Hay khi doanh nghiệp bạn bán sản phẩm tới khách hàng thông qua đối tác, mỗi nhân viên kinh doanh có thể dùng tag để lưu thêm thông tin đối tác giới thiệu khách hàng và ngày giới thiệu,...
Tag có thể dùng cho các đối tượng sau: Khách hàng, Đầu mối liên hệ,...
Các phím tắt trong hệ thống
Dưới đây là danh sách các phím tắt được hỗ trợ trong hệ thống Excel CRM.
- F1/Alt + F1: mở hướng dẫn sử dụng theo ngữ cảnh
- Ctrl + N: mở màn hình thêm mới
Gởi email ra ngoài
Excel CRM hỗ trợ người dùng gởi email ra ngoài ngay trong hệ thống mà không cần phải dùng phần mềm khác. Tuy nhiên, để gởi được email ra ngoài, doanh nghiệp cần phải đảm bảo thiết lập đúng các thông tin máy chủ gởi email [Xem thêm]Ngoài ra, nhân viên có thể hẹn ngày để gởi email sau đó. Khả năng này nhằm đáp ứng một số yêu cầu thực tế, như:
- Cuối tuần này cần gởi email cho khách hàng, nhưng nhân viên nghỉ phép đi du lịch với gia đình. Anh ấy có thể soạn email sẵn và yêu cầu hệ thống gởi email vào sáng thứ 7.
- Hay nhằm tăng mối quan hệ với khách hàng, và khách hàng có con sẽ tham gia trận bóng đá vào chủ nhật. Nên nhân viên muốn đúng 9h sáng chủ nhật sẽ gởi email cho khách hàng với lời chúc mừng.
