Quản lý khách hàng
Khách hàng trong Excel CRM là khái niệm rộng tùy thuộc vào phân loại khách hàng do bạn thiết lập - xem thêm trong cấu hình phân hệ CRM. Thu thập thông tin khách hàng là giai đoạn đầu trong quy trình bán hàng. Khách hàng có thể là một trong những đối tượng sau:
- Tiềm năng: là đối tượng có thể trở thành khách hàng của doanh nghiệp, cho dù khả năng là rất nhỏ. Có thể là người trong một hội nghị thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm của doanh nghiệp, hay một ai đó điền thông tin trên website doanh nghiệp, hay thông qua chiến dịch tiếp thị, hay thậm chí trao đổi danh sách với người khác (cross-selling)...
- Triển vọng: là những khách hàng tiềm năng với thông tin rất rõ ràng, tỏ ra rất quan tâm tới sản phẩm, mà được phát sinh trong các chiến dịch tiếp thị của doanh nghiệp.
- Đối tác: là những tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân thúc đẩy các cơ hội, tiến trình bán hàng trên cơ sở hai bên cùng có lợi (win-win).
- Đối thủ: là một tổ chức có các sản phẩm cạnh tranh với doanh nghiệp. Theo dõi đối thủ là việc ghi nhận các điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để từ đó hoạch định được những chiến lược kinh doanh thích hợp
- ...
Quản lý tiềm năng/triển vọng/khách hàng....
Thông tin khách hàng là trung tâm của quy trình bán hàng và tiếp thị. Do đó, một khi đã có thông tin tiềm năng, điều cần thiết là phải quản lý, theo dõi cho đến khi trở thành khách hàng triển vọng. Sự thành/bại của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào cách tiếp cận quản lý các thông tin khách hàng tiềm năng này của bộ phận kinh doanh.Vào thẻ Khách hàng để xem danh sách khách hàng (tiềm năng, triển vọng,...) hiện có và trên màn hình này bạn có thể thực hiện các thao tác sau:
- Có thể xóa nhiều khách hàng cùng lúc bằng cách chọn những khách hàng cần xóa và click Xóa
- Bạn có thể nhập liệu khách hàng hàng loạt từ file Excel
- Xuất danh sách khách hàng ra Excel theo khung nhìn hiện tại hay chỉ xuất những khách hàng đang được chọn
- Có thể rút trích dữ liệu bằng cách 2 cách: tìm đơn giản hay lập bộ lọc để thực hiện việc tìm dữ liệu phức tạp với sự kết hợp của các biểu thức điều kiện
- Ngoài ra có thể lọc dữ liệu theo tag
- Và hỗ trợ in danh sách khách hàng
- Duyệt nhanh một khách hàng mà bạn đã từng duyệt gần đây
